刘三是镇上小有名气的京剧角儿。他的勾脸技术得自一名不出山的高人指点，那高人只在天黑之后教刘三一些门道，白天时，刘三也想学着画，那人却说他的脸谱怕晒，见不得光。
后来，那位高人想去别地游行，便把佘下的道具传给了他。唯有一只装满脸谱的箱子，埋在了地里，让刘三半夜自己去取。
刘三正在后台卸妆，听了消息，顾不得满脸油彩就跑去挖。在一座废宅下，他挖出只破旧的箱子，抱着急急赶回家，却没注意身后房子里哀怨的哭泣声。
半路，他遇到一个老和尚，那人对他说：“施主，你印堂发黑，恐怕……”
他白了一眼，说了句“没事，脸谱的事。”就急着走了。
到了家门口，他碰到了邻居，那人对他说：“你脸色惨白……”
他义随口说了句：“没事，脸谱的事。”不过是脸没洗干净嘛，有什么人不了的。
确实是脸谱的事。他在镜子前把一张张妖诡的面具过瘾地戴了个遍。师傅手艺真好，又软又薄的面具就像张皮一样，贴在皮肤上。
一张皮?刘三不敢相信地将一张戴过的脸谱重新盖在脸上。没错，五官恰好被嵌进去，轮廓分明，不是人皮是什么!
他惊恐地把脸上的那张皮扯下来，结果撕下了两张完整的皮。
一张新的脸谱又诞牛生。